툰드라 유목 민족 예이츠 마을의 딸 그리샤는 병으로 쓰러진 엄마를 살리기 위해 꿈에서 본 붉은곰을 찾아 북쪽 땅끝으로 모험을 떠난다. 

때마침 붉은곰을 사냥하러 숲으로 향하는 연방군 블라디미르 일행과 부딪치게 된다.